Geldanlage und Wertpapierberatung

Vermögensanlage

Investments in Immobilien, Aktien, Zertifikate oder Versicherungen – die Entscheidung zur Vermögensanlage sollte wohl bedacht sein und kann nur im Einzelfall optimal getroffen werden. Profitieren Sie von unserer breit gefächerten Erfahrung in sämtlichen Vermögensfragen.

Unsere Beratungsfelder:

  • Termineinlage
  • Sparanlage
  • Wertpapieranlage mit Depot-Check
  • Anlage in Immobilien
  • Anlage in Versicherungen
  • Anlage in Edelmetallen

Kompetenz in Kapital- und Anlageberatung:

  • Beratung und Betreuung von Kundenportfolios und Vermittlung einzelner Kapitalanlagen
  • Vermittlung von Investmentfonds und allen anderen Finanzinstrumenten, wie geschlossene Fonds, Zertifikate, Aktien und Anleihen sowie weitere Bankdienstleistungen
  •  Betreuung von bestehenden Depots / Kapitalanlagen und Depot-Check:
  • Depot-Check: Kundenorientierte Ausrichtung und Unterlegung der Prognosen mittels weiterentwickelter Spezialsoftware der nobelpreisgekrönten Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz . Hier sehen der Kunde und der Berater das tatsächliche Risiko des Depots / Portfolios, sowie die tatsächliche Entwicklung.
  • Depotüberwachung: börsentägliche Überwachung Ihres Depots inkl. automatisierte Kundenbenachrichtigung, wenn Gewinne mitgenommen werden sollen oder Verlustschwellen erreicht werden.

Haftungsdach Partner:

Die Beratung und Vermittlung erfolgt unter den gesetzlichen Vorgaben eines Haftungsdaches. Dieses bietet Kunden zusammen mit vielen weiteren Aspekten Sicherheit.

Die konsequente Umsetzung der Rechtsnormen zum Thema Finanzvermittlung und Anlegerschutz lässt der Haftungsdachpartner jährlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsinstitut überprüfen.

Die Beratungsweise und -transparenz hat das Empfehlungszeichen von Verbraucherschutz.de erhalten – besonders vertrauenswürdig und verbraucherfreundlich.

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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.